深度分析!一文帶你了解2021年中國中藥行業醫院終端銷售情況

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20 蔡志濠 ? 2021-04-16 11:00:12  來源:前瞻產業研究院 E3920G0

醫院終端中藥整體銷售

根據米內網的數據顯示,2013-2018年中國醫院終端中藥銷售呈現逐年上升趨勢;在2019年,中國醫院終端中藥銷售達到了2830.18億元,較2018年下跌了1.98%。

圖表1:2013-2019年中國醫院終端中藥銷售情況(單位:億元)

注:截止到2021年3月17日,米內網暫未公布2020年數據。

醫院終端中藥產品分布

中藥大類競爭格局:心腦血管疾病銷售規模最大但占比呈現萎縮趨勢

——銷售金額角度:心腦血管疾病用藥一馬當先

與西藥相比,中藥的在部分疑難雜癥以及慢性病領域具備一定優勢;細分類別的份額情況也說明了這一點。根據米內網的數據顯示,2019年中國醫院終端的心腦血管疾病用藥方面中藥銷售額(999.04億元)遠超其他領域,其次是呼吸系統疾病用藥達到了415.36億元;再者是骨骼肌肉系統疾病用藥達到了235.85億元。皮膚科用藥的中藥銷售額最少,僅有29.76億元。

圖表2:2019年中國醫院終端中藥大類(單位:億元)

——銷售占比角度:心腦血管疾病用藥規模占比最大但呈現萎縮趨勢

心腦血管用藥,腫瘤疾病用藥,呼吸系統疾病用藥,骨骼肌肉系統疾病用藥以及消化系統疾病用藥在中藥的治療領域占據優勢,規模相對較大;皮膚科用藥、補血補氣類用藥等在中藥治療領域占比較小,且增速相對較慢;中藥在泌尿系統疾病用藥和兒科用藥中,其份額占比呈上升趨勢。

圖表3:2013-2019年中國醫院終端中藥大類銷售占比走勢(單位:%)

從TOP5銷售占比走勢來看,2013-2019年中國醫院終端的心腦血管疾病中藥用藥的銷售占比呈現逐年下跌趨勢。

圖表4:2013-2019年中國醫院終端中藥大類TOP5銷售占比走勢(單位:%)

中藥亞類競爭格局:心腦血管疾病用藥以心血管和腦血管為主,呼吸系統疾病用藥以清熱解毒和止咳祛痰平喘為主

根據米內網的數據顯示,中藥用藥主要以心腦血管疾病用藥、呼吸系統疾病用藥為主。

在心腦血管疾病用藥方面,主要以心血管疾病用藥和腦血管疾病用藥為主;心血管疾病用藥在2019年實現了銷售額530.7億元,占比達到了53.12%;其次是腦血管疾病用藥,在2019年實現了銷售額455.1億元,占比達到了45.56%。

圖表5:2019年中國醫院終端中藥用藥在心腦血管疾病方面的占比(單位:億元,%)

在呼吸系統疾病用藥方面,主要以清熱解毒用藥和止咳祛痰平喘用藥為主,兩者占據了80%以上的市場份額;清熱解毒用藥在2019年實現了銷售額202.1億元,占比達到了48.67%;其次是止咳祛痰平喘用藥,在2019年實現了銷售額136.8億元,占比達到了32.95%。

圖表6:2019年中國醫院終端中藥用藥在呼吸系統疾病方面的占比(單位:億元,%)

醫院終端中藥企業分布

企業銷售額競爭格局:梧州制藥(集團)引領

根據米內網的數據顯示,2013-2019年在醫院終端銷售的中藥企業TOP10為梧州制藥(集團)、山東丹紅制藥、上海綠谷制藥、珍寶島藥業、江蘇康緣藥業、江西青峰藥業、貴州拜特制藥、昆藥集團、牡丹江友搏藥業和長白山制藥。

其中,梧州制藥(集團)以絕對的優勢(470.2億元)遠超其他企業;其次是“300億元俱樂部”的山東丹紅制藥(340.3億元)和上海綠谷制藥(303.3億元)。

圖表7:2013-2019年醫院終端中藥企業銷售額TOP10(單位:億元)

根據米內網的數據顯示,2019年醫院終端中藥企業TOP10分別為梧州制藥(集團)、江蘇康緣藥業、濟川藥業集團、上海綠谷制藥、昆藥集團、揚子江藥業集團、天士力醫藥集團、山東丹紅制藥、杭州中美華東制藥、石家莊以嶺藥業。

其中,梧州制藥(集團)仍以絕對的優勢(63.6億元)遠超其他企業;其次是江蘇康緣藥業,在醫院端實現銷售額49.3億元;再者是濟川藥業集團,在醫院端實現銷售額45.8億元。

圖表8:2019年醫院終端中藥企業銷售額占比TOP10(單位:億元)

企業市場份額競爭格局:頭部企業市場份額被蠶食

根據米內網的數據顯示,除江蘇康緣藥業的市場份額在呈現波動上升的趨勢,其他4家企業均呈現波動下跌的趨勢;特別是排名第一的梧州制藥(集團),其在2013年的銷售額占比達到了3.2%,而在2019年卻下跌至2.2%,較2013年下降了1個百分點。由此可見,隨著中藥行業的不斷發展,頭部企業的市場份額(醫院端)將進一步被稀釋。

圖表9:2013-2019年醫院終端中藥企業總銷售額占比TOP5走勢(單位:%)

根據米內網的數據顯示,江蘇康緣藥業、濟川藥業集團、昆藥集團、揚子江藥業集團、天士力醫藥集團、杭州中美華東制藥以及石家莊以嶺藥業在2013-2019年中銷售額占比都有不同程度的上升。

特別注意的是,濟川藥業集團在2013年的時候銷售額占比僅有0.6%,在2019年已經有1.6%的銷售額占比,在TOP10中增速最快的一家企業。

此外,天士力醫藥集團在2013-2016年并沒有進入醫院端銷售,但自2017年進入醫院端銷售時,其銷售額占比一直保持在TOP10。

由此可見,雖然梧州制藥(集團)仍以絕對的優勢保持第一的位置,但仍要忌憚后起之秀——天士力醫藥集團、濟川藥業集團等。

圖表10:2013-2019年醫院終端中藥企業銷售額占比TOP10走勢(單位:%)

醫院機構類型分布情況

根據米內網的數據顯示,除了城市公立醫院以外,城市社區、縣級公立和鄉鎮衛生三種類型的醫療機構的中藥用藥都呈現不同程度的上升。特別是城市社區,從2013年的99.1億元上升至2019年的263.1億元,較2013年上升了165.5%。

在城市公立方面,雖然2019年較2013年有較大幅度的上升,但是其銷售額呈現波動趨勢;更是較2018年下跌了5.54%。

整體來看,中藥在城市社區呈現一片繁榮的景象;而隨著《健康中國2030》的全面布局,城市社區的中藥用藥方面將迎來進一步的發展。

圖表11:2013-2019年醫院中藥銷售額終端類型分布(單位:億元)

根據米內網的數據顯示,城市公立的中藥用藥份額占比呈現逐年下跌趨勢;從2013年的63.78%下跌至2019年的53.75%,下跌了10個百分點。而城市社區從2013年的4.89%上升至2019年的9.3%,上升了4.41個百分點。

由此可見,中藥用藥領域不僅僅在城市公立發光發熱,還伴隨著《健康中國2030》的全面布局在城市社區、縣級公立和鄉鎮衛生等醫療機構迎來新一輪的發展熱潮。

圖表12:2013-2019年醫院中藥銷售額終端類型分布(單位:%)

中藥用藥途徑情況分析

根據米內網的數據顯示,在醫院端的內服途徑中藥用藥呈現逐年上升趨勢,但增速卻略微低于外用端。在2013年,在內服途徑的中藥用藥為1125.9億元隨后上升至2019年的1841億元,上升了63.5%。

圖表13:2013-2019年中國醫院端中藥用藥途徑情況(單位:億元)

從占比情況來看,內服途徑的占比呈現逐年上升趨勢,但其也侵蝕了注射途徑的份額占比。在2013年,注射途徑的中藥用藥為39.75%隨后一直下跌至2019年的29.13%,下跌了10.62個百分點。而內服途徑在2013-2019年上升了將近10個百分點。

圖表14:2013-2019年中國醫院端中藥用藥途徑情況(單位:%)

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國中藥行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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