2021年中國印制電路板市場現狀與發展痛點分析 大、小批量板廠商毛利潤率差異明顯

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20 周婕 ? 2021-04-16 13:30:44  來源:前瞻產業研究院 E7378G0

印制電路板是電子產品的關鍵電子互聯件,被譽為“電子產品之母”。印制電路板的下游分布廣泛,涵蓋通信設備、計算機及其周邊、消費電子、工業控制、醫療、汽車電子、軍事、航天科技等領域,不可替代性是印制電路板制造行業得以始終穩固發展的要素之一。

我國印制電路板發展起步較晚,制作PCB板的高端技術落后于發達國家

1956年,我國開始開展印制電路板的研制工作,相比發達國家,我國落后將近二十年才開始參與并進入PCB市場。世界上第一次出現印刷電路概念是在1936年,是由一位叫Eisler的英國博士提出,并且他首創了印刷電路相關技術——銅箔腐蝕法工藝。

近年來,我國經濟迅猛發展,加之政策對高新技術的支持,我國印制電路板在良好的大環境下發展迅速。2006年,是我國PCB發展的標志性的一年。這一年,我國成功超越日本,成為全球產值最大的PCB生產基地。

隨著5G商用時代的來臨,各大運營商未來在5G建設上投入較大,因此對我國印刷電路板的技術加快更新速度的需求。然而,目前我國只是世界印制電路的制造大國,但不是強國,有不少技術還落后于美日歐這些發達國家。

圖表1:中國印制電路板(PCB)制造的發展歷程

盡管在2006年,我國的PCB產值超過日本,成為全球最大的PCB生產國,但是我國主要生產的是PCB批量板,真正技術含量較高的PCB樣板的生產商卻寥寥無幾,目前我國主要做PCB樣板的廠商有興森科技和崇達技術。

PCB樣板的制作過程主要包含新產品研究、試驗、開發和中試,此類PCB的訂單特點主要為面積小、品類多,因此PCB樣板單個訂單面積一般低于5平方米,PCB樣板企業的定位是為客戶提供以上服務,與批量板企業相比,客戶對樣板廠的響應速度要求更高,因此,樣板廠需要具備更強的生產組織和客戶管理能力(管理及品控),這亦是樣板企業的核心競爭力之一。

批量板是指在通過研發和試生產階段后,有充分商業價值,可開始進行批量生產的PCB產品;因此批量板用于產品的商業化、規模化生產階段,訂單面積通常大于5平方米,因此對企業規模化生產能力要求較高。

圖表2: PCB樣板與PCB批量板的關系

大批量板和小批量板都呈現出定制化特點,然而小批量板廠商的毛利率較高

PCB的分類方法有很多種,其中按客戶的需求分類可以分為樣板和批量板;按照單個訂單面積的大小,批量板又可細分為小批量板和大批量板。兩者的主要特點為:大批量板面向個人消費者,訂單規模大;小批量板面向企業客戶,定制化程度高。

小批量板面向企業客戶,定制化程度高;產品種類較多但是單個訂單面積較小,一般不超過50平方米。小批量板主要應用于通信設備、工控醫療、航空航天、國防等領域,產品類型多,單種類型產品的需求量相對較小,但產品的定制化程度較高。

大批量板面向個人消費者,訂單規模大。大批量板終端下游客戶一般面向個人消費者,主要應用于計算機、移動終端等消費電子領域;產品種類不多,但是單個訂單面積較大,訂單面積一般在50平方米以上。

圖表3:按客戶不同需求階段PCB分類

因為需要滿足客戶對最后產品的應用場景、材料、面積、性能參數要求,所以大批量板和小批量板均具有定制化特點,為了保證上游的穩定性,客戶不會輕易更換PCB供應商,但是會根據報價在不同供應商之間分配訂單份額。

對于大批量板企業來說,在保證自身產品質量過硬的前提下,為了能夠獲得更多的訂單份額,在定價策略上,為了鞏固和下游客戶的關系以獲得更多的市場份額,大批量板企業一般只保證一個較為合理的毛利率,報價不會過高。當訂單增多后,大批量板企業就能通過不斷擴大產能規模降低成本和提升效率,隨下游客戶而起,進入良性循環之中。

然而小批量PCB的應用領域多為新興中高端領域,定制化程度更高,且向客戶交貨期限短,其眾多特點帶來的生產工藝和流程管理復雜性和較高技術難度,導致客戶對廠家技術和良率要求較高。現今,國內中高端小批量PCB廠商較少,所以小批量PCB廠商對下游議價能力強,小批量PCB廠商在同等技術生產條件下毛利率相對更高。

圖表4:小批量板和大批量板主要區別

盡管PCB小批量板的毛利率更高,從企業層面來看,PCB小批量板的獲利水平更高,但是我國PCB樣板、小批量板廠商的數量較少的核心原因是PCB研發的技術較落后。

技術壁壘導致許多PCB企業對樣板市場望而卻步,研發意味著投入大量的時間和金錢成本,并且對企業的人才培養和召集也有較高的要求。除了技術因素以外,還有其他因素成為了PCB小批量板廠商發展的痛點:

圖表5:小批量板廠商發展的主要痛點

更多數據請參考前瞻產業研究院發布的《中國印制電路板(PCB)制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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