2021年中國股份制銀行市場競爭現狀分析 民生銀行借撥備釋放利潤超百億元

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20 劉甜 ? 2021-04-27 13:00:45  來源:前瞻產業研究院 E6259G0

通過整理招商、興業、浦發、光大、民生以及平安6大股份行年報可以發現,2020年,除民生銀行外,其余5家銀行不良率普降、撥備率普升,行業資產質量繼續整體向好。但民生銀行撥備覆蓋率較2019年下滑16.12個百分點,僅通過調節此項指標,或可釋放利潤超百億元。

行業集中度較高

2020年,我國股份制商業銀行總資產中主要6家股份制銀行總資產占比近90%,市場集中度較高,其中6家股份制銀行分別為招商、興業、浦發、光大、民生以及平安銀行。

圖表1:2020年中國主要股份制商業銀行總資產份額占比(單位:%)

行業總資產整體上揚

從資產變化趨勢上看,2017年以來,我國各大主要股份制商業銀行資產規模整體保持上升趨勢。其中,招商銀行資產規模較高,2020年達8.36萬億元。此外,浦發銀行、興業銀行、中信銀行、民生銀行資產規模也相對較高。

圖表2:2017-2020年我國主要股份制商業銀行總資產(單位:萬億元)

行業資產質量繼續整體向好,民生銀行不良率最高

通過整理招商、興業、浦發、光大、民生以及平安6大股份行年報可以發現,2020年,除民生銀行外,其余5家銀行不良率普降、撥備率普升,行業資產質量繼續整體向好。

不良貸款率方面,招商銀行不良率最低,僅1.07%,較2019年同期下降0.09個百分點;平安銀行位列第二,為1.18%,在6家銀行中降幅最大,同比下降0.47個百分點。

而民生銀行不良率最高,為1.82%,也是6家中唯一一家不良有所上升的銀行,較2019年同期增加0.26個百分點。不過,雖然有所降低,但民生銀行不良率仍符合監管要求。

圖表3:2020年中國6家股份制銀行資產變動情況(單位:億元,%)

借撥備民生銀行釋放利潤超百億元

撥備覆蓋率方面,6家股份按撥備覆蓋率同比增量由高至低排列,分別為興業銀行(+19.7個百分點)、平安銀行(+18.28個百分點)、浦發銀行(+17.83個百分點)、招商銀行(+10.9個百分點)、光大銀行(1.09個百分點)以及民生銀行(-16.12個百分點)。民生銀行也是唯一家撥備率下降的銀行。

圖表4:2016-2020年中國6家股份制商業銀行撥備覆蓋率變化情況(單位:%)

從凈利潤上看,2017年以來,我國主要股份制商業銀行凈利潤整體呈增長趨勢。2020年,除浦發銀行當年歸母凈利潤同比下降0.99%外,民生銀行是2020年6家股份行中歸母凈利潤降幅最大的銀行,同比跌36.25%至343.09億元,其余4家則均保持了小幅的正增長。招商銀行經營優勢較為明顯,凈利潤遠高于其他同類銀行。2020年,招商銀行凈利潤達973億元。

圖表5:2017-2020年中國主要股份制商業銀行凈利潤情況分析(單位:億元)

截止2020年末,民生銀行撥備覆蓋率為139.38%,較2019年同期的155.50%下降16.12個百分點。結合700.49億元的不良貸款余額反推,若將撥備覆蓋率保持不變,則當年民生銀行利潤將減少112.92億元。

年報顯示,2020年,民生銀行歸母凈利潤為343.09億元。而在2019年,民生銀行撥備率較2018年提高21.45個百分點。僅通過調節此項指標,或可釋放利潤達112.92億元。

以上內容參考前瞻產業研究院《中國中小銀行行業市場前瞻與投資規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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