【最全】2021年新能源汽車行業上市公司全方位對比(附業務布局、業績對比、業務規劃等)

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20 劉甜 ? 2021-05-10 10:00:22  來源:前瞻產業研究院 E28400G0

中國新能源汽車行業在過去幾年內經歷了飛速的發展,正在從萌芽期向成長期邁進,其保有量在5年間增長了9倍有余。目前,我國新能源汽車行業鏈上市公司主要分布在金屬材料、鋰電設備、正負極材料、鋰電池、電解液和整車制造等環節。本文在對新能源汽車行業鏈上市公司匯總的基礎上,將從新能源汽車行業上市公司的業務布局、業績對比及業務規劃進行全方位對比。

1、新能源汽車行業上市公司匯總

當前,由于科技和行業變革,新能源汽車已經成為汽車行業轉型升級的中堅力量。目前,我國新能源汽車行業的上市公司數量較多,分布在各行業鏈環節。其中,涉及新能源汽車整車制造上市公司包括:上汽集團、廣汽集團、比亞迪、北汽藍谷、長安汽車等。

圖表1:2021年中國新能源行業上市公司匯總

行業鏈環節

公司簡稱(股票代碼)

要點

關聯度

鈷材料

華友鈷業(603799)

中國最大的鈷產品供應商,國

內鋰電三元前驅體產品主要供應商之一

★★★

寒銳鈷業(300618)

國內少數擁有有色金屬鈷完整行業鏈的企業之一

★★★★

道氏技術(300409)

佳納能源是國內重要的鈷鹽和三元前驅體制造商之一

★★

格林美(002340)

建立了完整的“化學原料體系+前驅體制造體系”

★★★

鋰材料

贛鋒鋰業(002460)

是世界領先的鋰生態企業,擁有五大類逾40種鋰化合物及金屬鋰產品的生產能力

★★★★

天齊鋰業(002466)

是中國和全球領先的集上游鋰資源儲備、開發和中游鋰產品加工為一體的鋰電新能源核心材料供應商

★★★★

雅化集團(002497)

與澳洲銀河資源簽訂了長期的鋰精礦供貨協議,擁有李家溝鋰輝石礦的優先供應權,入股澳洲上市公司Core并達成后續鋰精礦合作意向

★★

鋰電設備

贏合科技(300457)

國動力電池智能自動化設備行業的龍頭企業,是目前全球少數能夠提供動力電池智能化數字工廠解決方案的企業之一

★★★★

先導智能(300450)

中國鋰電裝備市值第一股

★★★★★

科恒股份(300340)

鋰電池“材料+設備”綜合解決方案供應商

★★★★★

星云股份(300648)

國內領先的以鋰電池檢測系統為核心的智能制造解決方案供應商

★★★★★

正極材料

當升科技(300073)

我國鋰電正極材料行業的龍頭企業

★★★★★

杉杉股份(600884)

全球規模最大的鋰離子電池材料綜合供應商

★★★★

廈門鎢業(600549)

主要產品產能處于行業前列,擁有完整行業鏈,在鎢冶煉、鎢絲材業務、鎢粉末和硬質合金深加工領域擁有較為突出的競爭優勢

★★★

負極材料

璞泰來(603659)

鋰離子電池行業頭部企業,聚焦于鋰離子電池關鍵材料及自動化工藝設備領域

★★★★★

中科電氣(300035)

石墨粉體加工技術國際先進;熱處理工藝和石墨復合技術國內領先

★★★

電解液

天賜材料(002709)

國內主要的鋰離子電池材料生產商之一

★★★

多氟多(002407)

致力于高性能無機氟化物、電子化學品、鋰離子電池及相關材料研發生產的高新技術企業,也是我國無機氟化工行業第一家上市公司

★★

江蘇國泰(002091)

控股子公司華榮化工主要生產鋰離子電池電解液和硅烷偶聯劑,瑞泰新能源控股子公司超威新材料主要致力于專業的電子化學品研發、生產。

新宙邦(300037)

全球領先的電子化學品和功能材料企業

★★★

隔膜

星源材質(300568)

目前國內唯一專業從事動力鋰離子電池微孔隔膜研發、生產、銷售及服務的新能源領域國家級高新技術企業

★★★★★

恩捷股份(002812)

具有全球最大的鋰電池隔膜供應能力

★★★

滄州明珠(002108)

為國內少數能同時生產干法隔膜、濕法隔膜和涂布改性隔膜產品的企業

★★

結構件

旭升股份(603305)

國內較早開發新能源汽車鋁制零部件的企業之一

★★★★

科達利(002850)

國內領先的鋰電池精密結構件和汽車結構件研發及制造商

★★★★★

鋰電池

寧德時代(300750)

全球領先的動力電池系統提供商

★★★★★

澳洋順昌(002245)

擁有目前國內外頂尖水平圓柱型鋰電池自動化產線,具有較大規模的圓柱型動力鋰離子電池生產能力,在工具型動力鋰電池領域處

于領先地位

★★

國軒高科(002074)

國內最早從事新能源汽車動力鋰離子電池自主研發、生產和銷售的企業之一,全資子公司合肥國軒生產的動力鋰電池產銷量多年排名國內前列,2019年國內裝機量排名第三

★★★★★

鵬輝能源(300438)

行業里產品線最豐富的供應商

★★★★★

億緯鋰能(300014)

公司鋰亞電池的產銷量在2019年處于行業前列

★★★★★

欣旺達(300207)

全球鋰離子電池領域的領軍企業

★★★★★

電機

正海磁材(300224)

公司控股子公司上海大郡是國內專業從事新能源汽車驅動電機及其控制系統的研發、生產和銷售的高新技術企業

★★

方正電機(002196)

具備了在汽車座椅電機方面的技術研發創新能力具備了與行業知名企業同等競爭的能力

★★

大洋電機(002249)

集“高度自主研發、精益制造、智慧營銷”為一體的高新技術企業

★★

電控

匯川技術(300124)

國內工業自動化產品的領軍企業

★★

萬向錢潮(000559)

國內主要的獨立汽車零部件專業生產基地之一,

★★

藍海華騰(300484)

國內主要的獨立汽車零部件專業生產基地之一

★★★

汽車電子

宏發股份(600885)

擁有三十年的繼電器研發和制造經驗,國家級企業技術中心

★★★

均勝電子(600699)

全球領先的汽車零部件供應商和技術服務提供商

★★

法拉電子(600563)

國內專業從事薄膜電容器研發、生產與銷售的主要企業之一,連續三十二屆進入中國電子元件百強,薄膜電容器產銷量位居世界前三位。

★★★★

德賽西威(002920)

三十多年專注于汽車電子,產品線涵蓋智能座艙、智能駕駛和網聯服務三大產品群

★★★★★

整車制造

上汽集團(600104)

新能源汽車自主掌控核心技術,互聯網汽車研發和產品應用全球領先,智能駕駛關鍵技術領域全面布局

★★★★

比亞迪(002594)

新能源汽車銷量位列全球新能源汽車銷量前列

★★★★

廣汽集團(601238)

國內行業鏈最為完整、行業布局最為優化的汽車集團之一

★★★★

北汽藍谷(600733)

擁有整車、核心零部件研發、產品驗證、中高端制造、市場銷售,行業鏈協同完整的運營體系。

★★★★★

長安汽車(000625)

擁有159年歷史底蘊、37年造車積累,全球有14個生產基地,33個整車、發動機及變速器工廠

★★★★

長城汽車(601633)

2020年A00細分市場銷量增速第一

★★★

江淮汽車(600418)

擁有EV純電動乘用車等產品

★★

小康股份(601127)

新能源專用車處于細分市場行業領先地位

★★★

各公司公告 前瞻產業研究院整理

圖表2:2021年中國新能源汽車行業上市公司基本信息

行業鏈環節

公司簡稱(股票代碼)

上市時間

業務/產品類型

2020年營業收入

(億元)

鈷材料

華友鈷業(603799)

2015-01-29

新能源鋰電材料和鈷新材料

211.87

寒銳鈷業(300618)

2017-03-06

金屬鈷粉及其他鈷產品

17.79(2019年)

道氏技術(300409)

2014-12-03

氯化鈷、硫酸鈷、碳酸鈷和草酸鈷等鈷鹽以及三元前驅體

29.89(2019年)

格林美(002340)

2010-01-22

超細鈷粉,三元電池前軀體材料與鈷鎳化學原料

124.66(預告)

鋰材料

贛鋒鋰業(002460)

2010-08-10

鋰化合物、金屬鋰、鋰電池

55.24

天齊鋰業(002466)

2010-08-31

集上游鋰資源儲備、開發和中游鋰產品加工為一體

32.39(預告)

雅化集團(002497)

2001-12-25

氫氧化鋰、碳酸鋰等鋰系列產品

32.44(預告)

鋰電設備

贏合科技(300457)

2015-05-14

鋰電池自動化生產設備

23.85

先導智能(300450)

2015-05-18

鋰電池裝備、汽車智能產線

46.84(2019年)

科恒股份(300340)

2012-07-26

鋰離子電池正極材料、鋰離子電池自動化生產設備

16.5-16.8(預告)

星云股份(300648)

2017-04-25

鋰電池檢測系統

3.66(2019年)

正極材料

當升科技(300073)

2010-04-27

鈷酸鋰、多元材料及錳酸鋰等小型鋰電、動力鋰電正極材料

31.83

杉杉股份(600884)

1996-01-30

鋰電材料業務

82.16

廈門鎢業(600549)

2002-11-07

鋰電池材料及其他能源新材料

189.64

負極材料

璞泰來(603659)

2017-11-03

鋰離子電池負極材料

52.81

中科電氣(300035)

2009-12-25

電磁冶金專用設備、工業磁力設備以及鋰電專用設備的研發、制造、銷售及服務

9.29

電解液

天賜材料(002709)

2014-01-23

鋰離子電池電解液和正極材料磷酸鐵鋰

41.19

多氟多(002407)

2010-05-18

六氟磷酸鋰及多功能鋰鹽

42.45(預告)

江蘇國泰(002091)

2006-12-08

鋰離子電池電解液

309.09(預告)

新宙邦(300037)

2010-01-08

鋰離子電池電解液、電解液添加劑、新型鋰鹽和碳酸酯溶劑

29.61

隔膜

星源材質(300568)

2016-12-01

鋰離子電池隔膜,包括三類:干法,濕法和涂覆

9.72(預告)

恩捷股份(002812)

2016-09-14

鋰離子隔離膜(基膜和涂布膜)

42.83

滄州明珠(002108)

2007-01-24

干法單向拉伸隔膜、濕法同步雙向拉伸隔膜、涂布改性隔膜

27.62

結構件

旭升股份(603305)

2003-08-25

新能源汽車變速系統、傳動系統、電池系統、懸掛系統

等核心系統的精密機械加工零部件

16.28

科達利(002850)

2017-03-02

鋰電池精密結構件、汽車結構件

19.85

鋰電池

寧德時代(300750)

2018-06-11

動力電池系統、儲能系統和鋰電池材料

457.55(2019年)

澳洋順昌(002245)

2008-06-05

小型動力電池

42.34

國軒高科(002074)

2006-10-18

正極材料、動力電池電芯、動力電池組、電池管理系統以及儲能型電池組等

67.24(預告)

鵬輝能源(300438)

2015-04-24

鈷酸鋰系列產品、磷酸鐵鋰系列產品、三元材料和多元復合鋰材料系列產品

33.08(2019年)

億緯鋰能(300014)

2009-10-30

鋰原電池業務、鋰離子電池業務

64.12(2019年)

欣旺達(300207)

2011-04-21

鋰離子電池模組

296.92

電機

正海磁材(300224)

2011-05-31

新能源汽車電機驅動系統

19.54

方正電機(002196)

2007-12-12

微特電機

11-12(預告)

大洋電機(002249)

2008-06-19

新能源汽車電機、控制器及電驅動總成系統、BSG電機系統、車用及非道路

機械用起動機、發電機

77.76(預告)

電控

匯川技術(300124)

2010-09-28

電機控制器、高性能電機、DC/DC電源、OBC電源、五合一控制器、電驅總成、電源總成

107.16-121.94(預告)

萬向錢潮(000559)

1994-01-10

汽車制動系統、汽車傳動系統

108.82

藍海華騰(300484)

2016-03-22

主驅多合一集成控制器、主/輔驅集成控制器、混合動力集成控制器、輔驅集成控制器、電機+主驅控制器集成系統、電機+變速箱+主驅控制器集成系統以及客戶定制化產

4.02(預告)

汽車電子

宏發股份(600885)

1996-02-05

繼電器、低壓電器、高低壓成套設備、精密零件、傳感器、電容器、自動化設備等

78.19

均勝電子(600699)

1993-12-06

智能駕駛控制系統、新能源汽車動力管理系統、高端汽車功能件總成

478.90

法拉電子(600563)

2002-12-10

全系列薄膜電容器

18.91

德賽西威(002920)

2017-12-26

智能座艙、智能駕駛和網聯服務

67.99

整車制造

上汽集團(600104)

1997-11-25

新能源汽車整車、零部件(含動力驅動系統、底盤系統、內外飾系統,以及電池、電驅、電力電子等新能源汽車核心零部件和智能產品系統)

7230.43

比亞迪(002594)

2011-06-30

新能源汽車、純電動大巴、純電動出租車、磷酸鐵鋰電池、三元電池

1565.98

廣汽集團(601238)

2012-03-29

新能源汽車、零部件

627.17

北汽藍谷(600733)

1996-08-16

新能源汽車整車、核心零部件

235.89(2019年)

長安汽車(000625)

1997-06-10

智能網聯電動汽車、充換電運營、分時租賃

845.66

長城汽車(601633)

2011-09-28

小型新能源汽車

1033.08

江淮汽車(600418)

2011-08-24

IEV純電動乘用車

428.30

小康股份(601127)

2016-06-15

新能源汽車、動力總成和關鍵零部件

181.32

各公司公告 前瞻產業研究院整理

圖表3:2021年中國新能源汽車行業上市公司區域熱力圖(按所屬地)

2、新能源汽車行業上市公司業務布局對比

在新能源汽車行業整車制造上市公司中,上汽集團、長安汽車和長城汽車新能源汽車業務占比相對較低。在業務布局方面,行業主要上市公司在國內外市場均有布局,產品遠銷海外。

圖表4:中國新能源汽車行業上市公司的相關業務布局情況分析(單位:%)

公司簡稱

2020新能源汽車業務占比

重點布局區域

新能源汽車業務概況

上汽集團(600104)

2.29%

中國及海外

新能源汽車銷量全國第一,全球第三

比亞迪(002594)

20.02%

中國及海外

已經構建了混合動力、純電動車全動力產品體系,掌握了新能源汽車行業鏈的核心技術

廣汽集團(601238)

11.31%

中國及海外

擁有廣汽新能源、廣汽未來和廣汽比亞迪等新能源汽車板塊

北汽藍谷(600733)

57.49%

中國大陸

連續七年保持國內純電動汽車產銷冠軍

長安汽車(000625)

1.85%(銷量占比)

中國及海外

擁有逸動EV、新奔奔EV、CS15EV

等新能源車型,

長城汽車(601633)

3.83%

中國及海外

掌握了核心新能源汽車三電技術,擁有純電動汽車品牌歐拉

江淮汽車(600418)

11.07%

中國及海外

截止2021年3月底,江汽集團計示范推廣超17萬輛新能源汽車,累在私人領域累計推廣規模名列前茅。

小康股份(601127)

13.07%

中國及海外

公司旗下重慶瑞馳汽車實業有限公司專業從事純電動商用汽車業務

各公司公告 前瞻產業研究院整理

3、新能源汽車行業上市公司核電業務業績對比

目前,比亞迪新能源汽車業務收入在行業居于領先地位。2020年比亞迪新能源汽車業務收入達到313.45億元,是排在第二位的上汽集新能源汽車業務收入的近2倍。小康股份新能源汽車業務收入在上市企業中相對較低,2020年收入僅有18.70億元。

圖表5:2020年中國新能源汽車行業上市公司的相關業績對比(單位:億元)

公司簡稱

新能源汽車業務收入

2020年新發布車型

核心技術

備注

上汽集團(600104)

165.55

宏光MINIE

國內領先的電池、電驅、電控系統等核心技術、自研的燃料電池系統技術性能已可比肩全球領先水平

/

比亞迪(002594)

313.45

旗艦轎車“漢”和改款旗艦SUV“唐”

全球領先的電池、電機、電控及整車核心技術,以及全球首創的雙模技術和雙向逆變技術,開發了高度安全的磷酸鐵鋰電池和高能量密度的三元電池

/

廣汽集團(601238)

70.96

GS4 PHEV、Aion V、皓影銳·混動、凌派銳·混動

純電汽車專屬平臺GEP、自主研發了集自動駕駛系統、物聯系統、云平臺及大數據于一身的ADiGO智駕互聯生態系統

/

北汽藍谷(600733)

30.31

ARCFOX極狐αT

電驅動總成系統、互聯網和智能化、增程式電動汽車動力系統、輕量化多材料整車

/

長安汽車(000625)

/

科尚EV、奔奔E-Star、CS55純電版、NE15TG-AA、歐尚X7 EV

“PM0.1”級復合抗菌殺毒高效過濾器、碳纖維鋁合金混合結構車身

2020年新能源汽車銷量37113輛

長城汽車(601633)

39.62

歐拉白貓、歐拉好貓

全球少數掌握了核心新能源汽車三電技術,包括:電池,電驅動,電控的整車企業

/

江淮汽車(600418)

43.55

江淮iC5、iEVS4、iEV6E、iEVA50、帥鈴i系

在電池熱管理技術、本質安全管理技術等方面,實現六項核心技術突破。蜂窩電池率先通過新國標熱失控安全測試。

/

小康股份(601127)

18.70

賽力斯華為智選SF5

1.5T四缸增程器、一體化三合一電驅系統、智能增程核心技術

/

各公司公告 前瞻產業研究院整理

4、新能源汽車行業上市公司新能源汽車業務規劃對比

根據新能源汽車上市企業新能源汽車業務相關規劃來看,上汽集團、比亞迪和小康股份偏向與相關企業展開合作,拓展業務布局;廣汽集團、北汽藍谷重點向數字化方向發展;江淮汽車和長安汽車則把重點放在新技術研發領域。

圖表6:2020年新能源汽車行業上市公司業務規劃

公司

新能源汽車業務規劃/最新布局情況

上汽集團(600104)

1)推進電動車專屬架構升級開發和新一代電驅動系統等“三電”關鍵系統及核心部件的開發

2)結合“車電分離模式”,加快充換電站建設布局

3)與寧德時代、QuantumScape、SolidEnergy、清陶等企業開展戰略合作,加快新一代鋰電池、固態電池的國內外布局

比亞迪(002594)

1)與豐田成立“比亞迪豐田電動車科技有限公司”,于新能源乘用車領域合作

2)與日野自動車株式會社簽訂戰略商業聯盟協議,擬成立合資公司共同開發純電動商用車及電動車零部件

廣汽集團(601238)

明確將數字化作為本集團中長期發展的重點突破方向之一,積極推動數字化轉型,制定了從“業務數字化”邁向“數字業務化”的整體數字化轉型藍圖

北汽藍谷(600733)

1)在三電領域,圍繞電池壽命安全、低溫、快換等核心問題持續進行技術開發

2)在智能網聯領域,基于αT車型完成全車OTA功能開發,并實現量產應用,掌握了整車OTA核心技術22項,覆蓋了云端、車端系統、車端部件、用戶終端。

3)在自動駕駛領域,αT車型已經完全實現了L2.5+級別智能水平、全自動泊車、透明底盤及全自動遙控泊車等智能駕駛輔助功能的量產開發技術,

長安汽車(000625)

“香格里拉計劃”:長安計劃未來在整個新能源汽車領域投資1000億元。到2020年,長安汽車將建成三大新能源專用平臺,到2025年將全面停售傳統燃油車,并實現全譜系產品的電氣化。

長城汽車(601633)

未來,長城汽車將構建以混動、純電和氫能并舉的新能源動力模式,兼容乘用、商用需求,構造全維度、全過程的新能源動力解決方案。

江淮汽車(600418)

進一步新能源汽車向智能化、網聯化的方向加速新品研發,完善產品升級,推進產品平臺化研發,持續提升新能源汽車正向研發能力和在電池、電機、電控等關鍵零部件產品的技術突破,加大新能源汽車在公共服務領域、商業運營和私人消費市場領域的推廣。

小康股份(601127)

與世界領先的ICT企業跨界融合,開展聯合業務合作。雙方發揮各自優勢資源,在技術、產品和渠道方面深化推動新能源汽車領域合作。雙方聯合打造的賽力斯華為智選SF5已進入雙方線上線下渠道聯合銷售,開創了車企

營銷新模式的新紀元。

根據公開資料整理 前瞻產業研究院整理

更多數據請參考前瞻產業研究院《2021-2026年中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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