【行業深度】洞察2021:中國動力鋰電池行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

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20 朱茜 ? 2021-05-20 11:40:45  來源:前瞻產業研究院 E8718G0

近年來,帶新能源汽車和電動單車發展的額帶動下,我國動力電池市場規模高速增長。目前,我國動力鋰電池行業的主要企業包括寧德時代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科、天津力神、中航鋰電、北京國能、瑞普能源等。

動力鋰電池行業主要上市企業:寧德時代(300750)、比亞迪(002594)、孚能科技(688567)、億緯鋰能(300014)、國軒高科(002074)、澳洋順昌(002245)、鵬輝能源(300438)、欣旺達(300207)

本文核心數據:動力鋰電池主要企業信息,動力鋰電池行業競爭層次,動力鋰電池代表性企業區域分布熱力圖,中國動力鋰電池行業競爭狀態

1、中國動力鋰電池行業競爭層次

我國動力鋰電池產業從無到有,從小到大,發展很快,我國動力鋰電池產業已經進入到產業化建設和推廣應用的關鍵階段,動力鋰電池產業化進程已經處于國際領先地位。

目前,我國動力鋰電池行業的主要企業包括寧德時代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科、天津力神、中航鋰電、北京國能、瑞普能源等。其中寧德時代(300750)、比亞迪(002594)、孚能科技(688567)、億緯鋰能(300014)、國軒高科(002074)為上市公司。

圖表1:2021年中國動力鋰電池行業主要企業基本信息

目前,我國國內動力鋰電池行業呈現高度集中的貼點,已經形成了三個梯隊。第一梯隊,包括行業的兩大巨頭,寧德時代和比亞迪;第二梯隊包括億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、天津力神和比克電池等;第三梯隊包括鵬輝能源、塔菲爾、蜂巢能源、星恒電源、多氟多新能源等。

圖表2:中國動力鋰電池行業競爭層次

圖表3:中國動力鋰電池代表性企業區域分布熱力圖

2、中國動力鋰電池行業市場份額

我國動力鋰電池行業高端產品之間的競爭主要集中在國內僅有的幾家企業與國外企業之間,屬于壟斷競爭格局。寧德時代一家獨大。2020年市場份額達到48.06%;排在第二的是比亞迪,市場份額為14.91%;第三名是LG化學,市場份額是10.16%。

圖表4:2020年中國動力鋰電池行業市場份額(單位:%)

3、中國動力鋰電池行業市場集中度

2018年6月開始實行的《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》通過補貼措施表明了對新能源汽車電池能量密度的更高要求,低端鋰電產能過剩逐步被淘汰。

目前,我國動力鋰電池市場的集中度已非常高,2020年我國動力鋰電池前三名企業裝機量占整體的73.13%,前五名企業的裝機量占整體的83.41%,前十名企業的裝機量甚至達到了整體的91.17%。

圖表5:2018-2020年中國動力鋰電池市場集中度(單位:%)

4、中國動力鋰電池行業企業布局及競爭力評價

在中國動力電池行業的代表企業中,大部分企業在國內外均有布局,建立了研發中心和生產基地,如寧德時代、國軒高科、鵬輝能源、億緯鋰能、欣旺達、比亞迪、天津力神、中航鋰電等

從企業競爭力來看,寧德時代、比亞迪、國軒高科、中航鋰電等企業競爭力較強,裝機容量領先,業務布局覆蓋范圍較廣。

圖表6:中國動力鋰電池企業業務布局及競爭力評價

5、中國動力鋰電池行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,目前,我國動力鋰電池行業替代品威脅較小;現有競爭者數量較多,市場集中度較高;上游供應商議價能力適中,下游購買商議價能力較弱;同時,因動力鋰電池行業良好的市場前景以及國家政策的大力扶持,吸引眾多企業進入該市場,潛在進入者威脅較大。

圖表7:中國動力鋰電池行業競爭狀態總結

更多數據請參考前瞻產業研究院《中國動力鋰電池行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》,同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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