預見2021:《2021年中國白酒產業全景圖譜》(附供需現狀、競爭格局、發展前景等)

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20 鄭晨 ? 2021-05-21 11:20:17  來源:前瞻產業研究院 E4640G1

白酒又名燒酒,是中國特有的一種蒸餾酒。從白酒行業產業鏈上下游來看,白酒行業上游包括生產白酒所需原材料;中游則是白酒制造;下游則是白酒的消費市場,我國白酒主要以直銷或經銷的形式通過各種渠道銷售至大眾消費者手中。

2020年,中國規模以上白酒企業累計銷售收入達到5836.39億元,累計增長3.89%,濃香型白酒仍是市場的主流熱門香型酒;同時,在疫情的影響下,白酒消費的線上化進程加快。在企業競爭格局方面,貴州茅臺、五糧液穩居龍頭地位,而白酒細分賽道也涌現了一波互聯網白酒品牌,例如谷小酒、喬巴陳釀等。

白酒行業主要上市公司:目前國內白酒行業的上市公司主要有:五糧液(000858)、瀘州老窖(000568)、洋河股份(002304)、今世緣(603369)、水井坊(600779)、古井貢酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒業(600702)、皇臺酒業(00995)、迎駕貢酒(603198)、金種子酒(600199)、貴州茅臺(600519)、山西汾酒(600809)、青青稞酒(002646)、順鑫農業(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。

本文核心數據:白酒產量、白酒銷售規模、白酒市場預測、白酒行業競爭格局

1、白酒產業鏈概覽

白酒又名燒酒,是中國特有的一種蒸餾酒。從白酒行業產業鏈上下游來看,白酒行業上游包括生產白酒所需原材料,主要包括高粱、大米、小麥等谷物的生產,此外,存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及紙盒紙箱等紙制品也屬于產業鏈上游;

白酒行業中游主要是指白酒生產企業,目前來看,我國白酒大致可分為濃香型、醬香型、清香型以及其他香型等多個品種;

白酒行業下游則是白酒的消費市場,我國白酒主要以直銷或經銷的形式通過各種渠道銷售至大眾消費者手中。

圖表1:中國白酒行業產業鏈結構圖

在上游領域,我國白酒生產主要原料為高粱、大米、玉米等谷物農產品,作為農業大國,相關原料供應充足,相關原料種植代表企業有北大荒、新賽股份、金健米業等;

在包裝材料領域,主要分為紙制品包裝制造以及玻璃陶瓷瓶制造,其中紙制品包裝制造領域代表企業有裕同科技、合興包裝、景興紙業、萬順新材等,白酒玻璃陶瓷瓶制造領域代表企業有瑞升玻璃、晶玻集團、宜賓環球集團、華聯瓷業等。

在中游白酒生產領域,隨著我國白酒消費的不斷提升,我國白酒種類也在不斷豐富,目前來看,以濃香型白酒為主的生產企業居多,代表企業有五糧液、瀘州老窖、洋河股份、劍南春等;

醬香型白酒生產代表企業有貴州茅臺、郎酒集團、釣魚臺酒業等;

清香型白酒生產代表企業有山西汾酒、牛欄山、青青稞酒等;

其他白酒生產代表企業有西鳳酒、白云邊、衡水老白干、酒鬼酒等。

在下游消費市場,白酒批發與零售業通過直銷或經銷商代銷等方式將白酒產品最終銷售至終端消費者,主要參與者即大眾消費者。

圖表2:中國白酒行業產業鏈生態圖譜

2、產業鏈上游:原材料供給穩定

小麥、玉米是白酒制造的原料之一。數據顯示,2014-2020年,我國小麥、玉米的供給穩定,2020年分別為1.34億噸、2.61億噸,為我國白酒制造提供了較穩定的原料供給。

圖表3:2014-2020年中國小麥、玉米產量(單位:萬噸)

3、產業鏈中游

——去產能背景下,白酒產量總體下降

白酒產能過剩問題由來已久,主要由于過去宏觀經濟高速增長和‘三公消費’帶來的市場泡沫,讓行業迅猛擴張

我國進入21世紀后,由于宏觀經濟的高速增長,中高端消費促使成了白酒行業的“高盈利性”和“高成長性”,由此白酒市場吸引力眾多資本的參與,助推了白酒企業產能的擴張和價格的飆升;

而在2012年,限制三公消費禁令出臺,白酒消費大幅萎縮,行業面臨著“產能過剩”的危機;“十三五”期間,“去產能”、“優化產業結構”成為白酒行業的發展任務之一。

圖表4:中國白酒行業“去產能”背景簡述

在白酒行業“去產能”的發展背景下,數據顯示,2015年以來,我國折65度的商品量白酒產量呈現逐年下降的趨勢。2020年,中國白酒產量為740.7萬千升,同比下降5.75%;2021年一季度,全國白酒(折65度,商品量)產量為201.4萬千升。

圖表5:2015-2021年中國白酒(折65度,商品量)產量情況(單位:萬千升)

—— “白酒生產線”從“限制類”產業中移除

2019年11月6日,國家發改委網站發布《產業結構調整指導目錄(2019年本)》,自2020年1月1日起施行。在《產業結構調整指導目錄(2019年本)》第二類的“限制類”產業中去掉了白酒產業,這意味著白酒產業生態體系的重構,這既有利于外部資本的良性進入,也將加劇行業競爭以促進產業升級和結構調整。

4、產業鏈下游

——規上白酒企業銷售收入總體增長

白酒行業加速推進供給側結構性改革,隨著去產能和調結構的逐步深化,行業總體呈現產出規模穩中有降、產出效益逐步提升的新特征。2015年以來,我國白酒行業規模以上企業銷售收入呈總體增長趨勢;2019年,,全國規模以上白酒企業實現銷售收入5617.82億元,同比增長4.74%。

2020年,中國規模以上白酒企業累計銷售收入達到5836.39億元,累計增長3.89%。

圖表6:2015-2020年中國白酒行業規模以上企業銷售收入及增長率情況(單位:億元,%)

——“濃香型”常年占據市場份額50%以上

白酒市場主要產品分為濃香型、醬香型、清香型、兼香型和其他香型,其中濃香型常年占據市場份額的一半以上。

從白酒整體的體量來看,2020年的醬香仍只是一個小品類,約占全國白酒銷售收入的27%;濃香型白酒產量占51%,也反映出濃香型白酒仍是市場的主流熱門香型酒;清香型白酒銷售收入約占總收入的15%;兼香型白酒約占總銷售收入的5%。

圖表7:2020年中國白酒行業分銷售收入細分市場份額(單位:%)

——疫情助推白酒消費的線上化進程

疫情對酒業新零售企業帶來一次機遇,也推動了白酒消費的線上化進程。根據騰訊發布《2021年白酒消費者調研》數據顯示,酒類線上渠道影響力在擴大,成為觸達消費者市場不可忽視的重要媒介。

目前,約有96%的白酒消費者通過線上社交圈了解白酒信息;有86%的白酒消費者養成使用線上社交圈觸點的習慣;有70%的白酒消費者被線上社交圈廣告引發白酒購買興趣;有50%的白酒消費者通過線上社交圈實現交易。

圖表8:2021年中國白酒消費者線上獲得白酒信息情況(單位:%)

2020年,受疫情影響,同時在整個行業快速發展的推動下,直播帶貨正在成為一種日益主流的消費形式,也為白酒線上銷售開辟了重要渠道。

圖表9:2020年中國白酒直播帶貨事件

5、競爭格局分析:

——四川省白酒產量穩居全國首位

2020年,四川省白酒產量依舊位于全國第一,其產量為367.6萬千升。白酒產業是四川 5+1”現代產業體系重要部分,全省白酒行業的四大產業包括:成都、瀘州、德陽、宜賓;代表企業五糧液等川酒六朵金花企業、豐谷等十朵小金花。

圖表10:2019-2020年中國白酒行業產量排名前十省市情況(單位:萬千升)

——貴州茅臺、五糧液穩居龍頭地位

根據香型的不同,白酒企業的競爭派系可細分為濃香型、醬香型、清香型和其他類型。

圖表11:2020年中國白酒行業的競爭派系

從白酒行業的上市公司來看,首先在整體市場中,貴州茅臺、五糧液穩居中國白酒上市企業的龍頭地位,2020年,兩家上市公司的白酒業務收入分布為948.22億元、440.61億元。

而在細分市場中,2020年,濃香型派系中的五糧液處于頭部地位,公司一級酒總產量超額完成全年目標,白酒產量、銷量分別達15.88萬噸、16.04萬噸;白酒業務收入排名第二的是瀘州老窖,該公司的白酒產量、銷量分別為11.14萬噸、12.09萬噸。

在清香型派系中,2020年山西汾酒、順鑫農業的白酒業務收入排名前兩位,分別為126.29億元、101.85億元。其中,山西汾酒繼續堅持“抓兩頭、帶中間”產品策略,針對青花系列,對青花20、青花30兩款主銷產品分離運作,2020年公司的白酒銷量達10.05萬升。

圖表12:2020年中國白酒行業各派系上市公司的經營狀況分析(單位:噸,千升,億元)

——互聯網白酒品牌涌現=新一波“青春小酒熱”?

具有“傳統”、“高大上”特征的白酒行業,2011在新白酒品牌-江小白的帶動下,使得已是“紅海市場”的傳統白酒行業迎來了一波“青春小酒熱”,特別是在2014年到2017年,江小白先后完成了三輪融資,成功效應之下,更是讓其成為各路年輕化產品效仿的對象,據第一財經披露的信息顯示,當時市場上最多時曾有200-300個小酒品牌涌現。但截至目前,由于多數“小酒”品牌僅停留在“新消費”概念,而并未進行產品、技術創新,使得能像“江小白”一樣深入人心的品牌甚少。

而近兩年來,隨著互聯網與傳統行業不斷滲透、電商品牌、網紅品牌的發展等,一批新的互聯網白酒品牌也不斷涌現。例如,谷小酒由前小米品牌公關總監創立,已連續2年在小米有品銷量、銷售額僅次于茅臺,也是天貓熱銷排名第一的小酒品牌;

2021年3月,谷小酒對外宣布,正式啟動打造互聯網第一白酒的品牌戰略。而喬巴陳釀則定位互聯網光瓶酒國民品牌,2020年11月,喬巴陳釀完成千萬元天使輪融資,引起了業內關注。

由此可見,在傳統高端白酒市場難以撼動的情形下,互聯網白酒品牌不斷涌現,試圖在“小聚小飲”的細分市場進行差異化競爭,也是推動白酒行業結構不斷優化的“新力量”。

圖表13:2021年中國代表性的互聯網白酒品牌簡析

6、發展前景及趨勢

——前景預測:2025年產量將達萬千升

在高端白酒熱度不減、細分賽道的趨勢下,我國白酒行業的發展前景依然較好。根據《中國酒業“十四五”發展指導意見(征求意見稿)》(以下簡稱《意見》)介紹,“十四五”白酒行業的發展目標顯示,到2025年,白酒行業產量穩定控制在800萬千升,比“十三五”末增長6.7%,年均遞增1.3%;銷售收入達到8000億元,比“十三五”末增長35.6%,年均遞增6.3%;實現利潤2000億元,比“十三五”末增長37.0%,年均遞增6.5%。

圖表14:2025年中國白酒行業發展目標(單位:萬千升、億元、%)

——“酒旅融合發展”成重要趨勢

隨著各大酒企紛紛布局白酒工業旅游,工業旅游正成為白酒產業集群發展、產區升值道路上的新發展趨勢,酒旅融合發展也為白酒業綠色發展提供了新的契機。

圖表15:2019年以來中國有關酒旅融合的主要觀點、建議

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